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啤酒巨头,群雄逐“鲁”

时间:2024-4-10 17:22:03

啤酒巨头,群雄逐“鲁”|财报的秘密

【中国国际啤酒网】从一城一啤再到决胜高端,山东啤酒市场的巨变,可谓我国啤酒行业的真实写照。

在啤酒界,得山东者能得天下。

山东,既是啤酒消费第一大省,也是啤酒生产第一大省,由此吸引了众多品牌的注意力。青岛啤酒、华润啤酒、燕京啤酒等头部品牌展开激烈角逐,此外还有众多地方品牌扎堆于此,俨然一幕啤酒版的“三国演义”。

笔者了解到,青岛啤酒在山东仍是毫无争议的“老大”,占据了70%-80%的份额;华润啤酒位居第二,份额在20%左右;燕京啤酒与前两位差距较大,份额仅占1-2%,其他品牌如哈尔滨啤酒、百威啤酒份额较小。

多年来,华润啤酒、燕京啤酒等省外头部品牌在山东市场动作不断,或并购、或扩产,跑马圈地不止。

未来,这一竞争形势或将更加激烈,青岛啤酒在大本营将面临更多冲击,山东啤酒市场也将面临诸多变化,充满更多可能。

一、年报中的山东市场

在啤酒巨头们的2023年财报中,“山东”二字被屡屡提及,“战报”则是有喜有忧。

根据青岛啤酒2023年年报,报告期内公司实现营收339.4亿元,同比增长5.5%;净利润42.7亿元,同比增长15%,营收、净利均创新高。

华润啤酒2023年年报显示,报告期内公司实现营收389.32亿元,同比增长10.4%;净利润51.53亿元,同比增长18.6%。在业绩公布媒体说明会上,华润啤酒董事会主席侯孝海曾提到,对啤酒业务的增速、增幅不是很满意,并分析由于勇闯天涯涨价和竞争烈度增加,山东市场增长趋势有所放缓。

另据北京控股2023年报透露,报告期内燕京啤酒实现营收123.3亿元,同比增长6.4%;税前利润9.55亿元,同比增长60.1%。公司实现销量394万千升,同比增长4.5%;其中燕京U8销量53.24万千升,同比增长36.9%。

根据机构研报,燕京啤酒在山东市占率一度超过20%,然而,随着竞争加剧,以山东市场为代表的华东市场在燕京啤酒的地位骤降。燕京啤酒2022年年报显示,华北、华南、华中、华东、西北收入占比分别为52.38%、27.20%、9.18%、6.81%、4.43%,华东位居倒数第二。

山东,向来是啤酒版图中的重要一极。

近20年来,山东一直稳居啤酒产量第一名,山东省统计局数据显示,2022年全省啤酒产量489.4万千升,占当年全国产量(3568.7万千升)的13.71%。换言之,全国每7瓶啤酒就有1瓶产自山东。

山东同样是啤酒消费大省,人年均啤酒消费量在200瓶左右,“哈啤酒、吃蛤蜊”是青岛人的最爱。以2023年青岛国际啤酒节为例,24天里共有379个商家参与啤酒盛会,共接待游客617万人次,一共消费了啤酒2700吨。

作为产销大省,群雄逐鹿山东并不意外。

企查查显示,截至2023年10月,山东拥有8859家啤酒相关企业,位居全国第一,且远超位列其后的甘肃(5631家)、河南(4349家)。企业类型不仅包括青岛啤酒、泰山原浆等本土头部生产企业,也形成了完备的产业链集群。

这同样也为更多省外品牌提供了发展土壤,啤酒头部企业在山东均有布局,尤以华润啤酒、燕京啤酒为代表。

山东啤酒的竞争态势有多火?从淄博烧烤引发的啤酒大战可见一斑。

去年,淄博烧烤出圈,助推了山东市场的啤酒动销。运入淄博的啤酒品牌中,青岛啤酒最多,产地大多为青岛的崂山、李沧和平度等地区。而在首届淄博烧烤节上,华润啤酒竞拍取得了最明显的品牌展示位置。同时,哈尔滨啤酒、燕京啤酒、百威啤酒、泰山啤酒等品牌也使出了浑身解数,取得了不错的销售业绩。

云酒•中国酒业品牌研究院高级研究员、营销专家方刚认为,山东啤酒市场是中国啤酒产销量的“双料冠军”,竞争也因此格外激烈。

目前,青岛啤酒在山东的霸主地位非常稳固,唯一能够构成威胁的是华润啤酒,雪花啤酒在济南新建80万吨新厂,当下燕京啤酒所占市场份额很少,其他品牌包括百威亚太等只能算是边缘渗透。不过,着眼未来,雪花啤酒已经凭借80万吨的新厂和20%的份额立足山东,燕京啤酒也需要引起重视,山东市场的格局或将因此改变。

二、跑马圈地不止,产能不断提升

在上个世纪,国产啤酒的格局还是“东青岛、西重庆、北燕京、南珠江”,各地也保持着一城一啤的局面。

进入21世纪之后,这种格局被打破,各品牌争相跑马圈地,围绕山东市场的收购、兼并动作尤其频繁。

按照当时规划,华润啤酒完成山东布局后,有望达到60-70万千升的产能,将占有10%-15%的市场份额。同期,燕京啤酒也加紧了向东扩张、进军山东市场的步伐。

不过,尽管华润啤酒与燕京啤酒在山东逐步扎根,但仍远未达到全面占领市场的局面。

原因就在于青岛啤酒将山东市场视为“大本营”“根据地”,通过新建制造基地、收购当地酒厂等方式,青岛啤酒先后将崂山啤酒、寿光啤酒、趵突泉啤酒、银麦啤酒、南极洲啤酒、绿兰莎啤酒、汇泉啤酒等地方品牌收入麾下之后,扩产步伐依旧不停。

按照规划,青岛啤酒还将相继启动100万千升纯生啤酒生产基地、25万吨高端麦芽原料基地等项目的建设。

数据显示,青岛啤酒、华润啤酒在1995-2005年间都有收购啤酒工厂。

1996-2002年,青岛啤酒收购48家酒企;

1995-2005年,华润啤酒收购44家酒企。

与此同时,华润啤酒、青岛啤酒也在推进产能优化。据统计,从2015年起,华润雪花方面已经关闭工厂超30家,裁员达到数万人。青岛啤酒2018年关闭2家工厂,2019年关闭2家工厂。通过优化产能提升竞争力,已成为头部品牌的战略共识。

而在青岛啤酒的强力阻击下,华润啤酒、燕京啤酒的攻势一度受挫。除了华润啤酒自认在山东市场上的表现不如从前,无名啤酒、莱州啤酒由于连年亏损,也被燕京啤酒挂牌转让。

有行业专家分析,在华润啤酒的整合下,雪花从区域品牌成长为一个妇孺皆知的全国性品牌,并曾将四川的蓝剑啤酒、湖北东西湖啤酒、安徽圣泉啤酒、江苏狮王啤酒、浙江钱江啤酒及银燕啤酒收入麾下,在各地的网络建设、品牌势能、生产能力等都实现了1+1>2。综合看来,华润啤酒的整合能力、品牌建设能力、网络覆盖和服务能力值得信任。

方刚则表示,燕京啤酒同样具备增长潜力。一是燕京啤酒在山东的份额极低,成长空间巨大;二是燕京啤酒在济宁的项目富于潜力,全部投产后,产能将达到60万千升。

从种种迹象看来,啤酒巨头鏖战山东,方至中场,胜负难料。

三、高端化,或将左右战局

巨头鏖战山东,带来的不仅是市场份额的变化,更引导了啤酒行业的发展趋势。

随着消费升级,啤酒产业的产品结构提升势在必行,各大巨头对此感受更深并及早进行布局,彼此之间的竞争也从低端产品转为中高端产品。

华润啤酒于2018年推出superX,2019年推出马尔斯绿和喜力,2020年推出喜力星银丰富了中高端产品线,同年还推出了“脸谱”超高端产品,2021年推出超高端产品“醴”,2023年再次升级超高端新品“醲醴”。

青岛啤酒早在2009年报中就提出了“扩大中高端市场份额”,并推出超高端产品“奥古特”。此后又陆续推出超高端产品逸品纯生、鸿运当头、原浆、IPA、琥珀拉格等,高端产品皮尔森、白啤等,中高端产品经典1903、全麦白啤、1903国潮,2022年更是推出千元啤酒一世传奇,定价1399元/瓶,提高品牌调性。

燕京啤酒于2017年推出漓泉1998,初次尝试中高端布局,2019年推出燕京U8,正式迈出了全国化中高端产品布局的第一步,2022年燕京U8已经实现销量39万千升,同比增长超50%,带动中高档产品收入占比提升至62.86%。

从上述动作可以看出,啤酒巨头们在中高端产品的布局可谓紧锣密鼓,同时亦收获颇丰。

青岛啤酒2023年年报显示,报告期内,青岛啤酒主品牌共实现产品销量456万千升,同比增2.7%;中高端以上产品实现销量324万千升,同比增长10.5%。

华润啤酒2023年年报显示,其次高档及以上啤酒销量约250万千升,较去年上升18.9%,其中,喜力、雪花纯生、老雪和红爵等产品销量同比增长双位数。

啤酒巨头的中高端市场战略也获得了多家证券机构的肯定。

华鑫证券认为,青岛啤酒高端化升级中,盈利能力稳步提升,品牌底蕴深厚、产品布局全面、渠道根基扎实,高端化浪潮中竞争优势明显;

第一上海认为,华润啤酒高端化稳步向前,营业额及销售单价提高主要由结构升级所致。次高端及以上产品销量为2.5百万千升,同比增长18.9%,占整体销量比重为22.4%;

华安证券认为,燕京U8放量引领结构升级,高端化战略清晰明确。燕京U8将冲刺百万千升目标,有望延续快速增长。

这些变化的背后则是我国啤酒行业的十年巨变。

2013年,我国啤酒行业产量达到顶点,年产4982.79万千升,随后开始长达7年的下跌,2020年产量仅3411.11万千升。2021年至2022年,产量止跌回升,但回升幅度较小。2023年,全国啤酒行业实现总产量3789万千升,同比增长仅有0.8%。

产量不再大幅增长的同时,啤酒行业的销售收入、利润则在大幅提高。2023年,我国啤酒行业实现销售收入1863亿元,同比增长8.6%;实现利润总额260亿元,同比增长15.1%。成为2023年度增长最快的酒类。

业内人士由此提到,我国低端啤酒发展已经见顶,低端市场的数量、价格竞争已经不再能为企业带来有效利润,产业结构升级高端化产品推出将是趋势。

山东啤酒市场的巨变堪称我国啤酒行业从一城一啤、圈地跑马再到决胜高端的真实写照。当下,中国啤酒市场已经从中成熟度转向高成熟度市场,年轻消费群体和女性消费者的崛起推动了消费升级,啤酒产品的高端化和多元化势必成为行业发展的新趋势。


作者:云酒头条 来源:新浪财经
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