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啤酒经销商系列调研总结

时间:2022-8-14 22:00:01

我们于8月9日-8月12日就山东、四川、湖北、广东多地进行经销商调研,反馈总结如下,

1.销量增速:根据渠道反馈,6-7月啤酒销量增速较4-5月环比显著改善,我们预计6-7月青啤、华润、重啤同比均实现高单位数-低双位数正增长。青啤由于更强激励和快速反应,增速表现优于行业。结合近期跟踪,我们预计青啤、华润、重啤8月销量有望保持中高个位数以上。

2.渠道库存:根据渠道反馈,截至7月底,青啤、华润、重啤核心市场整体渠道库存水平依然保持在40天上下,较同期持平或略增,其中终端库存保持14天以内。青啤山东市场渠道库存水平相对略高,但依然保持正常水平,我们预计8月库存环比会有所增加。

3.餐饮恢复:根据渠道反馈,餐饮渠道啤酒销量,川渝贵北地区5-7月同比已恢复正增长,截至7月底,广东、山东、湖北餐饮渠道销量分别恢复至同期接近9成/8成多/8成左右。

4.增量来源:应对即饮渠道缺口,各啤酒品牌商通过1)非即饮渠道拓展、2)渠道下沉、3)网点加密、4)推新促销、5)细化服务等方式实现整体啤酒销量正增长。其中非即饮渠道5月以来,各个区域均保持高单位数-低双位数增长。

5.结构升级:2022年5月中下旬以来,各品牌商通过新品推广、渠道策略调整应对疫情扰动带来的场景收缩的影响,产品结构仍持续升级,升级驱动:1)即饮渠道:通过渠道推力实现升级,渠道利润率驱动;2)非即饮渠道:通过消费者自主选择升级,消费升级及渠道利润率共同驱动。我们判断2022-2024年结构升级将主动+被动升级相结合,通过产品创新、品牌裂变、场景拓展、间接提价等方式实现。价格带则将维持以6-8元替代6元以下,8-12元保持高增长趋势。

6.提价顺价:2022年3月乌苏全国提价,2022年6月雪花利基市场提价,2022年5月青啤新装纯生全国提价。经销商反馈,除乌苏目前受渠道调整影响有一定阻力外,其他产品提价顺价较为顺利,预计提价影响将于2H22-1H23体现。


作者:有爱的狄托 来源:东方财富网财经评论吧
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