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2024年春节回乡见闻:啤酒(郑州、无锡、兰州)

时间:2024-2-19 17:14:56

2024年春节回乡见闻:(一)消费篇

一、啤酒

反馈1:河南省郑州市

走访巩义某家大型烟酒行总店,低度啤酒销售以科罗娜(24瓶/件,均价170元/件)、1664(24瓶/件,均价260元/件)、青岛(12大瓶/件,均价60元/件)以及百威(24小瓶/件,均价120元/件)为主,科罗娜与1664的价格相较青岛、百威较高,日常销售较少,过年期间销售较多,青岛、百威销量一直较好。啤酒销售季节性明显,夏季为旺季,过年期间整体啤酒日均销量在5件左右。过年期间啤酒销量不如白酒。其他品牌如崂山啤酒价位相对较低(24瓶/件,均价60元/件),销售情况略逊于青岛啤酒。近几年,高度啤酒销量不如低度啤酒,但高度啤酒过年期间销量较好。

反馈2:江苏省无锡市

冬季并非当地啤酒主要消费季节,从消费场景看,春节期间返乡客流较多,当地多数中小餐饮中烧烤、火锅等啤酒主要消费业态关门。当地啤酒品牌以百威、喜力、科罗娜、哈尔滨、雪花为主。低度酒Rio春节期间需求同比表现偏弱,主要由于今年年轻群体返乡和外出旅游偏多,留守当地聚会聚饮场景需求减少。

反馈3:甘肃省兰州市

兰州的酒文化在国内较为知名,新中国成立后兰州先后建起自己的白酒厂和啤酒厂,曾经的啤酒品牌有五泉、黄河、兰州、金城、兰乐、华德。青岛啤酒、雪花啤酒在兰州啤酒市场销量占比最高,主要以餐饮店、KA等现代零售和传统零售为主。由于兰州夜经济发展较好,全国人均酒吧数量排名前茅,春节期间啤酒在KTV、酒吧、火吧等重度应用消费场景销售依然火热,主要以百威、科罗娜、1664白啤、福佳白啤等小瓶啤酒为主。值得关注的是,近年来兰州的消费者看重啤酒成分,越来越多的消费者购买高档啤酒已经成为趋势,加之春节期间消费能力较强,高档啤酒更受欢迎。

二、白酒

反馈1:江苏省无锡市

无锡餐饮业较为发达,且居民消费能力较强,但今年返乡人流较多,无锡本地个体餐饮普遍关店,而商业体中连锁餐饮需求火爆。受此影响,中小餐饮店作为中低档白酒消费主要场景,整体春节期间需求偏弱。从白酒消费偏好看,无锡浓香、酱香、清香等均有一定需求,但整体以浓香为主。春节期间分价格带消费需求看,高端价格带中茅、五仍然稳健,其中商务、高端宴请八代五粮液为主、茅台消费可见度减少,送礼仍以飞天茅台为主。常规婚宴、升学宴等宴席中的中高端白酒以省内的洋河海天梦系列为主,同时国缘在当地可见度有显著提升,外省的剑南春、古井贡、老窖也有相对较好的表现;其他次高端品牌整体需求较差。而百元以下名酒产品需求偏弱,主要当地消费群体中黄酒消费需求占比较高,同时地方性品牌玉祁白酒以及相关贴牌产品在无锡当地每年也有超1亿(出厂口径)规模。从终端支持动作看,除夕当日商超KA中泸州老窖有安排导购,其中老窖主推头曲。

反馈2:四川省成都市

成都餐饮业发达、居民在食品烟酒上消费意愿较强。从白酒偏好看,成都市民偏好饮用52°-53°白酒。从白酒消费场景看,五粮春一般作为家庭聚餐用酒;宴请用酒一般为剑南春、红花郎10年、水井坊、泸州老窖;礼用酒以国窖1573、五粮液浓香型为主,贵礼一般为茅台飞天。从动销情况看,五粮液表现较佳,其余品牌动销情况略逊于去年。

反馈3:河北省邢台市

邢台在河北属于大型白酒消费市场之一,品牌多,竞争激烈。邢台高端白酒市场中五粮液和茅台销量最高,国窖1573也占有部分市场份额。邢台的政务和商务对高档白酒需求很大,消费者注重品牌、彰显身份、对价格不太敏感,这种消费习惯使得五粮液占据多数政务、商务消费场景。中端白酒市场品牌多、促销力度大,价格主空间在20-200元,中端品牌以泥坑、山庄老酒、古顺窖藏、海之蓝、泸州老窖等为代表。泥坑是继衡水老白干后中天集团在邢台市区的主打品牌,产品铺货率达90%,销售网络广泛;古顺窖藏是邢台市本地酒,也是市委招待用酒,销售额也较高。低端品牌销售差距不大,主要突出品牌是三井小刀和老村长,消费水平在每瓶10元左右,进入邢台市场较早,品牌忠诚度较高。

反馈4:河南省郑州市

以巩义某家大型烟酒行总店为例:从价格看,高端酒型如茅台(均价3000元/瓶)与五粮液(均价1000元/瓶)年前和过年期间的销量较平常较好,年前和过年期间茅台的日均销量可达5件(30瓶),五粮液日均销量在10+件(60瓶左右),日常日均销量较少;中端酒型如习酒(均价区间400-600元/瓶)的销售情况一直较好,其中习酒88销量较好,日均销量在5件(30瓶)左右;低端酒型如海之蓝(均价130元/瓶)与彩陶坊人和(均价100元/瓶)的销售情况一直较好。其中,茅台和五粮液送礼居多,习酒用于商务宴请居多,海之蓝与彩陶坊人和用于朋友聚餐居多。

反馈5:辽宁省辽阳市

根据市场走访反馈,2023年白酒销售情况好于2022年,2024年年初至春节期间高端酒销售占比较高,中端酒销售占比不到2成,低端白酒销售占比不到1成。库存去化方面,该经销商高端酒库存较少,春节销量大,库存去化效果较好;中低端酒节前库存量较大,需求端以自饮为主,今年销量有所下降,库存去化仍存一定压力。


作者:证券分析师:蔡雪昱、华夏霖、杨逸文 来源:中邮证券研究所
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