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中金:上调百威亚太目标价至27港元 维持跑赢行业评级

时间:2022-12-6 2:00:50

【中国国际啤酒网】12月5日讯 中金发表研究报告指,百威亚太(1876.HK)在韩国酒类市场份额从2012年的50%上升到2022年的55%,但高端啤酒仅占整个市场的25%,与美国的42%和澳洲的40%相比,仍有上升空间。此外,产品升级导致集团的韩国业务EBITDA利润率在2019至今年首九个月期间增长了1.7个百分点,而产品价格和经营杠杆的调整则拖累了3个百分点和1.2个百分点。集团已寻求通过提价、提高效率和渠道扩张来提高利润率。

该行认为,集团或会在印度市场复制其在内地的成功经验,而这两个市场都具有销售增长和高端化潜力。该行维持予其“跑赢行业”评级,上调目标价17%至27港元。


作者: 来源:格隆汇
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