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四年关闭30家工厂,华润啤酒“割肉”之路还要走多久?

时间:2020-7-28 2:12:04

【中国国际啤酒网】7月份的尾巴上,啤酒行业龙头企业华润雪花啤酒中国有限公司(以下简称华润啤酒)很快就要迎来快节奏的关厂计划。该公司日前的公告称未来每年关闭三家工厂,引来舆论一波热炒。

实际上,啤酒企业关闭工厂早已屡见不鲜,2015年以来,几大啤酒巨头相继关闭工厂,不过,华润啤酒的动作最为频繁,截至去年底已关闭了30家工厂。但以关厂为代价的提效大计成效甚微,眼下的华润啤酒被产能利用率低、高端化战略效果不理想等种种问题不断施压。这波“割肉”“续命”的路还能走多久呢?

就产能利用率低以及高端化战略等问题联系华润啤酒相关负责人,但截至发稿,并没有收到对方任何回复。

未来每年关闭三家工厂

近日,华润啤酒表示,未来平均每年关闭三家工厂,关厂计划的详细内容会在8月下旬的业绩公告中对外明确。对于此举的意图,华润啤酒表示,关闭工厂有利于公司持续推进产能优化,从而使固定资产价值亏损减少,净利润会有显著改善。

关厂提效这一招,华润啤酒是有经验之谈的。到2019年底,该公司的工厂从98家减少到74家,年产能约2050万吨,产能利用率提高到53%。2020年,关厂大计还将持续发酵。

对此,啤酒行业专家方刚表示,关闭工厂有利于啤酒行业集中度的提高,是行业成熟的标志,几乎每个发达国家的啤酒行业都要经历这个阶段。值得注意的是,啤酒企业一边关闭工厂,一边新建工厂,在关闭低效产能的同时,兴建高效优质产能。

实际上,啤酒企业关闭工厂的新闻早已屡见不鲜。经过一轮“跑马圈地”的大肆扩张后,2015年开始,众多啤酒企业都在关闭工厂,优化产能,提高效率。例如,2013年被嘉士伯收购后,于2015年关闭五家工厂,2016-2018年每年关闭一家工厂;在2016-2017年关停了八家工厂;嘉士伯在2017年一年内就关闭了17家工厂;去年9月,也宣布接下来计划通过3-5年关闭整合10家工厂。

对于关闭工厂的效果,方刚表示,目前啤酒企业关闭的工厂大概率是年产十万吨之内的工厂,或者设备老化、城市拆迁的工厂,再或者是周边已经有大型工厂的小工厂。经过几年的关厂行动,啤酒行业产能得到了优化。不过,这一行动估计还要持续几年,预计龙头企业的工厂数量未来会减少一半。

频繁关厂的底层逻辑

虽然行业龙头都在关闭工厂,但华润啤酒关厂的动作尤其频繁。据悉,华润啤酒2018年关闭了13家工厂,2019年又关闭了七家。截至去年年底,华润啤酒共关闭了30家工厂,现有工厂数量为71家,年产能2050万千升。

华润啤酒为什么能引领关厂“潮流”呢?对此,方刚认为,华润啤酒关厂最多因为其现有工厂数量最多。快消行业专家朱丹蓬则表示,一直以来,从东北起家的华润啤酒以性价比为“杀手锏”进行全国化扩张,其工厂整体硬件设备相对低端,进行升级改造的成本更高,不如直接关闭。

据悉,一直以来,华润啤酒都以收购工厂为“法宝”实现快速扩张。早在成立之初,华润啤酒就收购了26家工厂,随后依旧毫不“吝啬”。也正因为如此,华润啤酒一直稳居国内啤酒行业龙头老大的“宝座”。

不过,规模扩张背后,华润啤酒的净利润却没有同步跟上。数据显示,2019年,华润啤酒实现营收337.7亿元,但净利润只有13.1亿元;同期青岛啤酒实现营收279.8亿元,而净利润为18.5亿元。从净利率来看,2017-2019年,华润啤酒的净利率分别为3.92%、3.03%、3.88%,而同期青岛啤酒的净利率分别为5.26%、5.87%、6.89%。

华润啤酒的关厂在继续,但提效却迟迟难见起色。一波关厂操作后的华润啤酒2019年的产能利用率为53%,而同期青岛啤酒工厂设计产能为1356万千升,实际产能为953万千升,产能利用率为70.3%。

可见,华润啤酒需要通过关闭工厂提升自身利润水平,且目前来看确实起到了一定作用,正如华润啤酒在2019年年报中表示,公司实施产能优化策略所产生的固定资产减值损失减少,且效率提升带来公司成本节约,综合导致净利润提升。

中金报告认为,关厂之后公司盈利能力会有短暂的明显提升,但提效红利消失后,在无差异化大单品的前提下,此举无法带来长期盈利能力的提升。

高端化策略何时见效?

华润啤酒似乎是意识到了这一点,在关闭工厂的同时还在进行高端化产品的布局,意图改变之前靠“性价比”取胜的定位。

据悉,2018年,华润啤酒上市勇闯天涯superX和匠心营造,2019年,华润啤酒再次推出雪花马尔斯绿和黑狮白啤,2020年,华润啤酒再次推出一高端个性化产品——拉维邦黑啤。2019年4月,华润啤酒还将高端啤酒品牌喜力收入囊中。

不过,相对于另一大龙头企业青岛啤酒,华润啤酒布局高端化时间较晚,效果一般。据悉,青岛啤酒2010年正式入局高端啤酒市场,上线奥古特引来众多追捧,而后又推出了鸿运当头、经典1903、全麦白啤、皮尔森等。2019年,青岛啤酒旗下奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒等高端产品共实现销量185.6万千升,同比增长7.08%。

登录平台获悉,青岛啤酒旗下奥古特有单独的官方旗舰店,关注人数为17.4万。在京东平台搜索奥古特产品最高评论数为几十万,青岛纯生产品评论最高为105万,皮尔森的最高评论数为几十万,全麦白啤的评论数有几万,青岛啤酒几乎全系列高端产品表现较好;而华润啤酒脸谱、拉维邦黑啤的评论很少,只有勇闯天涯和马尔斯绿有较高的评论量。

朱丹蓬坦言,华润啤酒的高端化战略效果并不好。此前,华润啤酒主打三四五线城市,一二线城市的消费者认可度并不高,如今推高端产品进入一二线市场难度很大,很难改变消费者内心的固有认知。而华润啤酒收购的高端品牌喜力在国内“水土不服”,口感、包装等方面并没有满足消费者的核心诉求。

即使如此,华润啤酒仍在坚持高端化布局,不久前,华润啤酒总经理侯孝海还公开表示,华润啤酒要在高端啤酒市场打败百威,将华润啤酒在高端市场的占有率从14%-15%提升到30%。


作者: 来源:酒讯
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