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啤酒龙头的百亿新产能竞赛|啤酒大热之年①

时间:2024-6-6 17:18:27

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进入6月,啤酒正式迎来旺季,啤酒品牌的年度营销大战即将上演。在继续抓住近年的音乐节、演唱会热之外,今年恰逢欧洲杯、奥运会,体育热潮也成为啤酒营销的重点。大热之年,啤酒如何抓住机会打一场翻身仗?为何纷纷加码产能?这些动作能否反映到报表上?21世纪经济报道今夏推出系列报道,观察啤酒的大热之年。

【中国国际啤酒网】前些年集体关厂的啤酒龙头,迎来了新一轮产能热。

5月末,投资36亿元的燕京啤酒生产基地落户江苏南通如东,成为近年燕京啤酒最大的项目之一。同一周,嘉士伯总投资近30亿元的佛山酒厂启动了拉罐线试运营。两个月前,青岛啤酒百万千升高端啤酒生产基地在崂山青啤五厂动工,项目计划总投资50亿元。

光是这三个项目,投资总额就超过了百亿。此外,华润雪花啤酒在西昌、济南的新项目一期前两个月先后投产。青岛啤酒在李沧青啤二厂的100万千升纯生啤酒生产基地、燕京啤酒在山东的50万千升项目目前也在建设中。

面对消费总量趋于稳定的中国啤酒市场,各家啤酒为何近年纷纷重金建大厂?新一轮建设的工厂,在规模、效率、产品、选址上又有哪些新特点?

啤酒大厂涌现

啤酒龙头的新一批工厂,关键词是“大”。

上周启动拉罐线试运营的嘉士伯佛山酒厂,年产能50万千升,预计将在8月正式投产。一个月前投产的华润雪花啤酒济南章丘项目一期产能70万千升,而青岛啤酒在青岛李沧、崂山先后动工的两个生产基地项目,更是双双达到100万千升。燕京啤酒在南通签署的生产基地未披露产能,但从三十多亿的投资额判断,同样是一家大厂。

由于啤酒面临有效运输半径的限制,在过往靠平价产品走量的时代, 为控制成本确保价格竞争力,啤酒厂多采用分散式布局,年产能10万千升、20万千升的啤酒厂相当常见。以龙头华润啤酒,巅峰期在全国有98家啤酒厂,平均每家工厂的产能在二十多万千升。

中国啤酒消费量在2013年达峰后掉头下行,经济型产品逐渐供大于求,产能反而成了啤酒企业的包袱。为应对供需变化,啤酒企业陆续进入了关厂减员模式。

青岛啤酒在2015年以前有67家控股或参股的啤酒厂,此后几年关闭了部分酒厂,到2023年啤酒厂减至57家。

从2018年开始,华润啤酒五年关了40多家工厂,减少了500万吨产能。2023年,华润啤酒还有62家啤酒厂。

而在更早的2017年、2018年及以前,在嘉士伯控股后,重庆啤酒便连续四年关停工厂;百威亚太也在两三年间处置了8家工厂;燕京啤酒也关停了部分工厂。

“这类工厂普遍设备老化、人员配置老化,效率低,市场布局也跟不上。”方刚营销咨询创始人、啤酒专家方刚向记者解释。

关闭落后产能后,啤酒龙头的产能不约而同向大厂集中。过去几年,百威亚太在温州、新乡的新厂,燕京啤酒在山东的新厂,产能都在50万千升以上。

50万千升只是新一代啤酒大厂的基准线,产能要到百万千升才能在行业前列排得上名次。

除了上述二厂、五厂的新项目,青岛啤酒此前在平度三厂的扩建项目产能也是百万千升。华润雪花啤酒在安徽蚌埠和上述济南章丘的项目,最终产能规划都是100万千升。目前华润雪花啤酒已经有5家百万千升啤酒生产基地。燕京啤酒旗下的燕京漓泉公司在广西市场占到绝对优势,其桂林本部年产能早已超过100万千升。

百威不仅佛山、武汉等工厂产能超过百万千升,其在福建莆田投产的工厂,年产能更是达到200万千升,规模在整个亚洲都处于领先。

“其实这是啤酒市场竞争成熟的一个标志,在美国市场这种集中式产能布局更明显。”方刚认为。以百威为例,其在美国主要依靠十多家大工厂供应全美市场。

集中化、智能化、低碳化

除了产能集体升级,新一代啤酒厂的选址也趋同。

嘉士伯佛山酒厂所在地佛山三水,十几年前就吸引了百威前来落户,此后多次扩产,泰山原浆啤酒南方首座工厂也在三水,今年3月刚投产。而青岛啤酒、燕京啤酒、华润啤酒的新厂,全都扎堆山东。

方刚指出,新酒厂一般都靠近龙头自己的基地市场。在山东,早已是本地龙头的青岛啤酒,两个新生产基地产能依然高于竞争对手;在四川份额最大的华润雪花啤酒,今年3月在西昌年产能40万千升的新项目刚投产。

相比之下,大湾区、长三角地区市场份额相对分散,加上区域内人口多、经济活跃、消费能力强,也为各家啤酒前来布局新产能找到了依据。

根据国信证券的研究,不同于山东、安徽、四川、广西等地龙头啤酒一家能拿走65%以上份额的单寡头市场格局,广东、浙江市场都是多品牌竞争格局,没有绝对领先的龙头,江苏市场是一超一强格局,前两名市场份额差距在15%以上。

相比上一代酒厂,新建的啤酒厂普遍强调效率优势。华润雪花啤酒在安徽蚌埠的百万千升新厂,建成后单生产线每小时灌装12万听,是行业平均能力的1.7倍。百威莆田工厂的单条生产线速度更快,最高每小时罐装16万听。

效率提升不仅依靠生产线设备,也包括智能化设施。青岛啤酒在建的100万千升高端特色啤酒生产基地,建成厂区将配有智能化酿造车间、包装车间、立体成品库、包材库以及智能安全系统。华润雪花啤酒在济南章丘的新厂,强调从原料处理、成品包装到仓储物流全程智能数字化管理,无人工干预。

节能减排也是新一代酒厂的优势。百威莆田工厂计划到2025年所购电力100%来自可再生能源。华润雪花啤酒在济南章丘的新厂,采用了屋顶光伏发电系统,每年可减排二氧化碳近1万吨。

嘉士伯佛山酒厂更是嘉士伯在全球的一家“海绵工厂”,其地下建设了四个大型地下蓄水池组成总容积达3000立方米的雨水收集处理系统,实现雨水的循环利用,从而节约淡水资源。


作者:肖夏 来源:21世纪经济报道
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